¿Un presupuesto? Dímelo como te salga.Presupuestos por WhatsApp en lo que dura un audio.
Mándale un audio o un mensaje a Celia por WhatsApp y te devuelve el presupuesto en PDF, con tu logo y listo para enviar. Cuando tu cliente dice que sí, lo convierte en factura sin volver a escribir nada.
Escríbele a Celia
Escanéalo con el móvil
Abrir WhatsApp
Pídemelo como te salga: con un audio o escribiendo.Cómo hacer un presupuesto por WhatsApp
Haz tus presupuestos por WhatsApp con un audio o un mensaje, sin formularios ni plantillas. Celia busca el cliente y los productos en tu catálogo, calcula los impuestos y te lo deja preparado en PDF.
Pídeselo
Escríbele o mándale un audio con el cliente y lo que quieres presupuestar.
Revisa el PDF
Celia te enseña el presupuesto en el chat. Si algo no cuadra, le dices qué cambiar.
Envíalo
Cuando te encaje, se lo manda a tu cliente por email.
Tres ejemplos de lo que puedes pedirle
CeliaIACeliaIACeliaIA¿Prefieres la pantalla grande? Como quieras.Crea y edita tus presupuestos también en la web
Todo lo que le pides a Celia por WhatsApp queda también en la web, y al revés. Desde el editor ajustas las líneas de tu catálogo, los descuentos, las notas y el estado de cada presupuesto.
- Líneas de tu catálogo, con precio e IVA editables en cada una.
- Descuento en porcentaje o en importe fijo.
- Borrador, enviado, aceptado, rechazado o cancelado.
- Pásalo a pedido, albarán o factura cuando toque.
| Producto | Cant. | Precio | IVA | Dto. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión de caldera | 3 | 120,00 € | 21 % | 10 % | 324,00 € |
| + Añadir línea del catálogo | |||||
¿Te han dicho que sí? Lo convierto en lo que toque.Convierte el presupuesto en factura, pedido o albarán
Lo conviertes en pedido, albarán o factura sin volver a escribir nada. Puedes saltarte pasos, pasar solo las líneas que entregas y convertir el mismo presupuesto tantas veces como haga falta.
Todo enlazado. En cada documento ves de dónde viene y qué ha salido de él.
Con historial. Cada cambio queda registrado: qué se hizo y cuándo.
Qué debe incluir un presupuesto
Un presupuesto le dice a tu cliente qué vas a hacer, cuánto le va a costar y hasta cuándo mantienes el precio. Cuanto más claro sea, menos preguntas te harán y antes te dirán que sí. Estos son los datos que no deberían faltar, y cómo los resuelve Celia por ti.
Tus datos y los de tu cliente
Nombre o razón social, NIF y dirección de los dos. Celia comprueba que el NIF, NIE o CIF de tu cliente es válido y lo guarda en su ficha para la próxima vez. Si es extranjero, lo identifica con su tipo de documento y su país.
Conceptos claros
Cada línea con su descripción, cantidad y precio. En Celia las líneas salen de tu catálogo, así que no las escribes cada vez, y puedes ajustar el precio o el IVA de una línea concreta cuando haga falta.
Impuestos desglosados
La base imponible, el IVA de cada tipo y el total. Si tu cliente está en recargo de equivalencia, también se añade. Celia hace las cuentas y las desglosa sola.
Descuentos a la vista
Si aplicas un descuento, que se vea: en porcentaje o en importe fijo, línea a línea.
Un presupuesto claro se acepta antes.
Fecha de validez
Indica hasta cuándo mantienes el precio. Cuando vence, Celia lo marca como caducado y, si te lo vuelven a pedir, lo duplica con los precios de ahora.
Numeración propia
Una serie solo para presupuestos, y por año, te ayuda a encontrarlos y a no repetir números. Antes de crear el primero eliges el prefijo y el número por el que empezar.
Condiciones y notas
Forma de pago, plazos, qué incluye y qué no. Puedes guardar notas fijas para que aparezcan solas en todos tus presupuestos.
Con tu imagen
Y cuando lo envías, sale en PDF con tu logo y tus colores: elige una de las seis paletas o crea la tuya.
Preguntas frecuentes sobre presupuestos
¿Cómo hago un presupuesto por WhatsApp?
Mándame un audio o un mensaje con el cliente y lo que quieres presupuestar. Te devuelvo el PDF y, si quieres, se lo envío por email.
¿Un presupuesto lleva IVA?
Lo más claro es indicar la base, el IVA y el total. Yo lo desgloso por tipos y añado el recargo de equivalencia si tu cliente lo lleva.
¿Qué diferencia hay entre un presupuesto y una factura?
El presupuesto es una propuesta que tu cliente puede aceptar o no. La factura recoge una venta hecha y es la que cuenta para Hacienda; por eso la registro en Verifactu y el presupuesto no.
¿Qué pasa cuando vence un presupuesto?
Lo verás marcado como caducado. Si te lo vuelven a pedir, lo duplico con los precios de ahora.
¿Puedo enviar el presupuesto por email desde WhatsApp?
Sí. Te enseño el PDF en el chat y, si me lo confirmas, se lo envío a tu cliente por email.
¿Puedo pasar solo una parte del presupuesto a factura?
Sí. Quitas las líneas que aún no has entregado y conviertes el resto. El mismo presupuesto se puede convertir varias veces.
¿Salen con mi logo?
Sí. Cada PDF sale con tu logo y tus colores: elige una de las seis paletas o crea la tuya.
¿Mi equipo puede hacer presupuestos?
Sí. Cualquiera de tu equipo puede crearlos; cada persona edita los suyos y los administradores, todos.
Tu próximo presupuesto, en un audio.
Escríbele a Celia y pregúntale lo que quieras antes de contratar.
Escríbele a Celia
Escanéalo con el móvil
Abrir WhatsApp